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氢能是国家新质生产力的重要发展方向，未来将接棒光伏、锂电成为新能源产业的主力军。香橙会研究院深耕氢能行业近十年，联合国泰海通证券共同撰写并发布《中国氢能产业发展白皮书（2025）》。
白皮书共分《中国绿氢产业发展报告（2025）》和《中国燃料电池产业发展报告（2025）》上下两册，剖析了当下氢能产业发展格局，并对行业发展拐点做出预判；此次白皮书的撰写得到了氢能产业链上百家企业的支持，汇聚了最新前沿一线调研资料及数据，希望为行业同仁了解氢能行业提供有力参考。
作者：国泰海通证券：鲍雁辛、王浩、陈磊；香橙会：汪生科，韩文峰，黄舒颖，朱永安，李梅梅，王思文
放眼未来，星辰大海，这是氢能最好的时代。2024年全球平均气温为15.10℃，是全球有记录以来最热的一年；全球变暖引发的暴雨、干旱、热浪等气候灾害已经给人类的生存带来了严重的损失和挑战。为应对气候变化，中国政府提出碳达峰、碳中和3060目标，氢能产业迎来革命性发展机遇。在碳中和的大背景下，氢能是工业领域深度脱碳的利器。中国每年有约100亿吨的二氧化碳排放，在钢铁和化工等工业领域，有20～30亿吨的碳排放需要依靠绿氢才能够减排，氢能在碳中和领域发挥的作用不可替代。
着眼当下，举步维艰，这是氢能最坏的时代。上游制氢目前的状态好比中国历史上的春秋时代，百家争鸣、格局未定；下游燃料电池好比战国时代，兼并重组正在上演，行业正经历新一轮洗牌。不管是上游制氢，还是下游燃料电池，市场订单量都不及预期；2024年，国内电解槽订单量仅1.27GW，对应制氢系统的市场约20亿元，燃料电池汽车销量仅7097辆，对应燃料电池系统的市场约20亿元。下游市场乏力，资本也趋向谨慎观望，加大了氢能企业的现金流压力。
在这个矛盾的时点，最重要的就是活下去，坚持到产业爆发的那一天。坚定两个思路，一是坚持正确的技术路线，技术路线之争不是单个企业之间的战斗，而是不同技术路线效率和性价比的比拼；选对路线，势如破竹；选错路线，螳臂挡车。二是明确边界，有所为有所不为。明确自身在产业中的站位，有清晰的边界感。央国企、上市公司发挥渠道、资本优势，做好系统集成；初创企业发挥研发技术优势，做好材料和零部件，不宜轻易跨界、大包大揽。
《中国绿氢产业发展白皮书（2025）》和《中国燃料电池产业发展白皮书（2025）》已于5月初正式付梓印刷，如需获取成书，请联系香橙会工作人员报名参加5月14日在上海举办的第二届风光氢氨醇产业链峰会即可赠送。
